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step 1

1 - Kunde auswählen

Sobald Sie die Produkte erstellt haben, können Sie sie an Kunden verkaufen. Dies tun Sie im Kundenprofil auf der Verkauf-Registerkarte. Hier sehen Sie eine Übersicht aller Verkäufe in der Vergangenheit. Hier starten Sie auch einen neuen Verkauf.

step 2

2 - Produkt auswählen

Sie können aus der Liste der Produkte im angezeigten Dialog auswählen. Sie haben diese Produkte zuvor in den Einstellungen erstellt. Sie wählen das Produkt, das Sie an den Kunden verkaufen möchten. Unten können Sie angeben, ob Sie die Zahlung sofort oder später registrieren möchten. In manchen Unternehmen ist dies nicht immer die gleiche Zeit. Wenn Sie die Zahlung offen lassen, können Sie sie später auf der Registerkarte Verkauf oder Zahlung registrieren.

step 3

3 - Zahlung registrieren

Falls die Zahlung nicht gleichzeitig mit dem Verkauf stattgefunden hat, können Sie später zahlen. Dazu wechseln Sie im Kundenprofil zum Tab Zahlung, in dem die unbezahlten Umsätze bereits sichtbar sind. Der Standardschritt ist, dass der Betrag der Zahlung dem Verkaufsbetrag entspricht, aber Sie können wählen, eine Überzahlung zu machen, was bedeutet, dass der Überschuss auf dem Guthaben des Kunden liegt.

step 4

4 - Verkaufszusammenfassung

Auf der Registerkarte Verkauf im Kundenprofil finden Sie eine Liste von allem, was Sie an den Kunden verkauft haben und dem entsprechenden Zahlungsstatus. Sie können auch sehen, wie viele Einheiten noch auf strippenkarten oder Zeit auf Abonnements sind.

step 5

5 - Zahlungszusammenfassung

Auf der Registerkarte Zahlung im Kundenprofil finden Sie alle Zahlungen, die der Kunde für das Produkt und die Zahlungsart getätigt hat. Sie können hier auch eine neue Zahlung vornehmen und die Verkäufe auswählen, die hierher gehören. Wenn Sie eine Zahlung ohne Umsatz erhalten, wird dies als Anzahlung angesehen.

step 6

5 - Zahlungserinnerung senden

Auf der allgemeinen Registerkarte Vertrieb sehen Sie sofort, wer eine Zahlung geöffnet hat. Hier sehen Sie einen Link "Erinnern", mit dem eine einfache E-Mail mit dem noch offenen Betrag gesendet wird.

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